Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Однако руководство отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства, но вскоре осознаёт — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются лишь частью проблемы. Бывшие управляющие то ли бесследно исчезали, то ли находили смерть в этих глухих местах.
