Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежний облик, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда превратится в персонажа страшной сказки.
